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[이슈 in ETF] 'MSCI 수혜' 중국A주만 담은 ETF

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작성자 ETF Trender 댓글 0건 작성일 19-03-08 09:48

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'MSCI 수혜' 중국A주만 담은 ETF

 

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 MSCI 신흥국(EM) 지수에서 중국 A주가 차지하는 비중을 대폭 확대하기로 하면서 외국인 자금 유입 효과를 누릴 중국 증시 상장 종목에 대한 관심이 높아지고 있다. “중국 증시 상장 개별 종목에 대해 잘 모르는 투자자들이라면 MSCI 지수에 편입되는 중국 A주 종목만 골라 투자하는 글로벌 상장지수펀드(ETF)에 관심을 가져볼 만하다”는 게 전문가들의 설명이다.


도이치뱅크가 발행한 ‘엑스트래커스 MSCI 편입 중국 A주 ETF’(코드명 ASHX)는 지난해 12월 7일 16.62달러에서 지난 7일 20.76달러로 24.91% 올랐다. 이 ETF는 MSCI가 중국 A주의 EM 지수 편입 검토를 시작한 2015년 미국 뉴욕증권거래소에 상장한 상품이다. 순자산 200억달러로 그 규모가 같은 유형의 ETF 가운데 가장 크다.


MSCI가 지난해 5월부터 산출하기 시작한 ‘MSCI 중국 A주 편입 지수’ 움직임에 따라 수익률이 결정되는 상품이다. 주요 편입 종목은 구이저우마오타이, 핑안보험, 중국초상은행 등 시가총액 상위 대형주들이다. 런던증권거래소에 상장한 ‘HSBC MSCI 중국 A주 편입 ETF’(HMCA), 홍콩거래소에서 거래되는 ‘CSOP MSCI 중국 A주 편입 ETF’(3149)도 비슷한 상품이다.

 

 

 

펄펄 나는 중국 ETF…국내 상장 중국 기업도 주가 강세

 

최근 상하이지수가 3000포인트를 돌파하는 등 중국 금융시장이 회복세를 보이는 가운데 중국 상장지수펀드(ETF)가 높은 수익률을 기록했다. 에프앤가이드에 따르면 설정액 10억원 이상인 중국펀드는 166개로 연초 이후 평균 수익률이 24.52%에 달한다. 유럽(10.48%), 브라질(9.79%) 베트남(9.75%), 일본(8.95%)과 비교했을 때 압도적인 수익률을 기록한 셈이다. 

 

한국투자KINDEX중국본토레버리지CSI300증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성)은 연초 이후 무려 71.82%의 수익률을 냈다. 최근 한달 간 수익율은 42.57%를 기록했다. 미래에셋TIGER차이나A레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생재간접형)(합성) 역시 연초 이후 70%대 수익률을 기록했다. 한국투자KINDEX일본인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) 등 일본, 북미펀드가 연초 대비 마이너스 수익률을 기록한 것과 대비된다. 

 

중국 상해종합지수는 지난 4일 3000포인트를 돌파하며 연일 오름세를 보이고 있다. 미·중 무역협상의 완화 분위기와 중국 대내적인 경기 부양 정책의 기대감 등이 반영된 것으로 풀이된다. 이외에도 향후 MSCI EM 지수 편입비중 확대와 양회 이벤트 등 긍정적인 소식들이 지수의 상승을 이끌고 있다.

 

 

 

하나금투, 미래에셋 손잡고 자문형 ETF랩 출시 

 

하나금융투자는 성장성이 기대되는 신흥국 상장지수펀드(ETF)와 대표적 안전자산인 미국 국채 ETF에 투자, 비중조절을 통해 수익을 추구하는 ‘하나 이머징자산배분ETF랩(자문형)’을 출시했다. 이 상품은 미국 등 글로벌 주요 거래소에 상장된 신흥국의 주식과 주식예탁증서(DR), 상장지수펀드(ETF) 및 미국 국채관련 상장지수펀드(ETF), 현금성 자산에 주로 투자한다. 


현재 글로벌 GDP 성장률을 선도하면서 장기적인 관점에서 매력적인 성장률을 지속할 것으로 전망되는 중국, 인도, 브라질 등 신흥국의 상장지수펀드(ETF) 포트폴리오로 소폭의 추가수익을 추구한다.  또 높은 변동성에 대비, 위험을 관리하는 수단으로 미국 국채 ETF를 활용해 하락국면에서의 손실을 방어한다. 하락국면에서의 적극적인 손실방어는 장기투자의 초과성과로 연결되는 초석이 된다. 

 

특히 하나금융투자 랩운용실과 미래에셋자산운용이 만나 전문성을 더했다. 하나금융투자에서 제안한 투자전략과 투자대상을 바탕으로, 미래에셋자산운용이 자체적으로 보유한 투자모델을 통한 모델포트폴리오를 제공한다. 하나금융투자 랩운용실은 모델포트폴리오의 성과를 분석, 평가해 이를 랩투자 포트폴리오에 적용한다.

 

 

 

이지은 jilovee@etftrend.co.kr

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