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[ETF 데일리] 기후 변화 대응과 지속 가능 환경을 지원하는 녹색 채권 ETF

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작성자 ETF Trender 댓글 0건 작성일 18-11-16 09:59

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기후 변화 대응과 지속 가능 환경을 지원하는 녹색 채권 ETF  

iShares Launches a Green Bond ETF (2018.11.15, ETF TRENDS)


BlackRock's iShares는 기후변화에 대처하거나 지속 가능한 환경을 지원하는 프로젝트와 연계된 fixed-income 증권을 다루면서 사회적 책임에 기여하는 ETF를 확대했다. 지난 목요일 BlackRock은 비용 비율이 0.20%인 iShares Global Green Bond  ETF (BGRN)를 출시했다.  iShares의 글로벌 제품 책임자인 Carolyn Weinberg는 "이 펀드는 그린 본드(녹색 채권)에 대한 접근을 단순화하여 투자자들이 추구하는 가치를 투자 포트폴리오와 더 정확하게 일치시킬 수 있도록 한다."라고 소개했다. "그린 본드 발행자들은 그들의 프로젝트가 어떻게 약속된 환경 지속을 달성하고 있는지를 공개하고, 이것은 투자자들에게 자금 수준 영향 보고를 제공한다.  BGRN은 글로벌 채권 배분의 핵심이 되거나 다양한 fixed-income 포트폴리오의 한 부분으로 환경 지속에 영향을 미칠 것으로 기대된다.

 

 

 

금리 변동성을 관리하는 지자체 채권 분할 투자 ETF

iShares Extends Muni Bond Ladder ETF Line Up (2018.11.15, ETF TRENDS)

 

BlackRock’s iShares는 상승하는 금리 환경에 직면한 투자자들이 채권 분할 투자 전략을 확장할 수 있도록 지자체 채권 ETF를 추가했다. BlackRock이 출시한 iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN)는 S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index의 성과를 반영한다. 지자체의 확정 만기 채권 펀드는 일반적으로 ETF가 종료되는 해에 채권을 구입하여 투자자들이 만기 지자체 채권의 액면가와 고정 수익 흐름을 따를 수 있도록 한다. 새로운 ETF 명칭에서 알 수 있듯이, IBMN은 투자자가 비과세 소득에 노출되고 채권 분할 투자를 확장해 이자율 위험을 관리할 수 있도록 2025년 만기 투자 등급의 지자체 채권에 대한 노출을 제공한다. BlackRock은 "iShares iBonds ETF의 고유한 기능을 통해 채권 분할 투자를 보다 쉽게 구축하거나 수익률 곡선에서 포인트를 선택하거나 장래 예상 현금 흐름 요구 사항을 충족할 수 있다."라고 말했다.

 

 

 

확정금리 투자자를 위한 변동금리 채권 투자 ETF

Fixed-Income Investors Should Bring Flotation Devices in December (2018.11.15, ETF TRENDS)

 

2016년 이후 연방준비제도이사회는 금리를 7번 인상했고 골드만삭스의 금리 인상 예측이 정확하다면, 확정금리 투자자들은 12월부터 고정금리보다 변동금리를 원하게 될 것이다. 채권 자체에 직접 투자하는 대신, 투자자들은 SPDR Blmbg Barclays Inv Grd Flt Rt ETF (FLRN), iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT)와 같이 변동금리 채권에 투자하는 ETF를 선택할 수 있다. 특히 연방준비제도이사회가 금리 인상 입장을 고수한다면 단기 조정과 함께 움직이는 변동금리는 확정금리 포트폴리오를 금리 위험으로부터 보호하는 데 도움이 된다. FLRN은 Bloomberg Barclays U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index의 지수와 수익률 관련 투자 성과를 제공하려고 한다. FLRN은 만기가 5년을 넘지 않는 채무증권에 대한 투자와 함께 기간 노출을 제한한다. 또 미 달러 표시 투자등급 변동금리 등 지수를 구성하는 증권에는 자산의 80% 이상이 배분된다.

 

 

 

우량주에 주목하는 스마트 베타 투자

Smart Beta Investing: Making a Call on Quality (2018.11.15, ETF TRENDS) 


증시 변동성이 높아지는 가운데 일부 투자자들은 퀄리티 요소를 포함한 팩터 기반 전략을 이용하고 있다. 일부 시장 관측통들이 경기가 침체 국면에 진입하고 있다고 믿기 때문에, 높은 퀄리티 가치를 평가하는 것은 특히 중요하다. 시장 초기에는, 부실한 회사들의 주식이 치솟기도 했지만, 시장 환경이 성숙되면서 투자자들은 더 설득력 있는 평가로 더 높은 퀄리티를 선호하고 있다. 10월 S&P 500의 폭락으로 일부 투자자들이 가치 요소로 눈을 돌리게 되었고, 퀄리티는 궁극적으로 좋은 방향으로 나아가게 될 것이다. CNBC는 "10월 시장 변동 이전과 지난 2주 동안의 회복에 힘입어 우량 기업 중 많은 수가 광범위한 벤치마크에서 앞서고 있다"라고 평가했다. Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ)는 2005년 말에 출시된 ETF 범주의 원로 격이다. ETF의 퀄리티 상승은 기업의 장기 수익 증대 가능성을 강조하기 위한 것이다. 기초지수는 자본 수익률, 발생비율, 재무적 레버리지 비율 등 펀더멘털 측정에 의해 결정된 최고 퀄리티 기업에 초점을 맞추고 있다. 

 

 

 

TD Asset Management, 리스크 관리하는 액티브 ETF 

TD Asset Management Brings New Actively-Managed ETFs to the Market (2018.11.15, ETF TRENDS)


변동성이 커진 시장 환경에서 TD Asset Management는 토론토 거래소에  액티브 ETF 3가지, TD Active Preferred Share ETF (TPRF), TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB), 그리고 TD Select US Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB/TUSB.U)를 출시했다. TDAM은 이 ETF가 TD의 다양한 상품 제안과 고객에게 투자 요구 사항을 충족하는 혁신적인 솔루션을 제공하겠다는 약속을 확대한다고 말했다. 새로운 TD ETF는 경쟁력 있는 가격으로 책정되며, 특히 리스크를 관리해 수익을 추구하도록 설계되었다. TD Asset Management의 CEO 겸 CIO인 Bruce Cooper는 "고객들은 지속적으로 낮은 비용으로 포트폴리오를 다양화할 방법을 찾고 있기 때문에, 이미 다양하고 혁신적인 투자 솔루션 라인업에 액티브 TD ETF를 제공하는 것은 TDAM이 고객에게 투자하기 위해 노력하고 있다는 것을 보여주는 예"라고 말했다. TD Active Preferred Share ETF는 투자자 포트폴리오의 수익률을 높이기 위해 캐나다 상장 우선주에 주로 투자하며, TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB)는 주로 투자 등급 캐나다 회사채의 다양한 포트폴리오의 성과에 노출되어 높은 이자를 받는 동시에 투자금을 보호한다. 또 TD Select US Semporary Bond Ladder ETF는 주로 투자 등급인 미국 회사채의 다양한 포트폴리오의 성능에 노출되어 높은 이자를 받는 동시에 투자금을 보호하도록 설계했다.  

 

 

 

이요셉 josephlee@etftrend.co.kr
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